信永中和成功助力紫光集團破產重整

       今年初，紫光集團重整計劃獲北京一中院裁定批準。信永中和集團由管理咨詢板塊牽頭，組成由稅務、審計、估值等板塊參與的聯合團隊，在預重整階段即介入，為智路建廣聯合體提供了盡職調查、估值、財務顧問等全面的專業服務。歷經數月的努力，最終助力智路建廣聯合體成功成為紫光集團破產重組戰略投資人。目前，投入用于清償紫光集團原巨額債務的投資款600億元資金已到位，這標志著紫光集團破產重整工作進入實質交割階段。

       紫光集團項目具有資產重整范圍大、交易結構復雜多變、業內可借鑒經驗少、風險識別難度高等難點。信永中和團隊充分發揮一體化優勢，統一指揮，多專業協同，摸清情況，針對標的公司的不同情況進行分析和測算，擬定差異化的戰略重整方案，優化路徑，并代表投資人與管理人進行溝通談判，最終助力智路建廣最終贏得紫光集團的控制權。在過程中，信永中和的專業化財務顧問服務，尤其獲得包括管理人在內的各方好評。

助力紫光集團破產重整

       紫光集團是國內領先的集成電路及芯片業務企業集團，下設多家核心子公司，包括紫光股份（000938）、紫光國微（002049）、紫光展銳等，覆蓋手機芯片、存儲芯片、可編程芯片、集成電路封裝測試等環節，是中國芯片產業的一支主力軍。在國家戰略引導下，紫光集團以“自主創新+國際合作”為“雙輪驅動”，形成了以集成電路為主導，從“芯”到“云”的高科技產業生態鏈，在全球信息產業中強勢崛起，曾被稱為“全球第三大手機芯片企業”。

       從2020年末紫光集團開始出現債券違約，到2021年7月，負債2000多億的紫光集團被債權人申請進入破產重整程序；十余家有意向的戰略投資人報名參加紫光集團重整，針對復雜的目標企業，如何準確把握資產負債情況，對價值如何認定，對未來重組的方案以及重組的目標如何實現各方多贏，進而從中勝出，既考驗戰略投資人的綜合實力，也考驗為之服務的各專業機構。

紫光集團

       信永中和能從多家專業機構中脫穎而出，系因應業務發展的情勢提前布局，率先設立了破產重整專業服務部門，在集團內部匯集富有經驗的各個專業人員，致力于打造在破產重整專業服務領域的“聯合部隊”，形成領先的高端服務能力。

       近年來，信永中和團隊成功助力天津物產集團破產重組成功（總資產2400億元），為北大方正集團戰略投資者，以及其他數十家大中型企業集團的破產重整提供專業服務。此次完成紫光集團破產重整，標志著信永中和破產重整專業服務進一步得到市場認可。

       下一步，信永中和將不斷拓展并購重組、破產重整、跨境服務等專業服務領域，不斷提高數字化服務能力，以專業、精干的精英團隊，為客戶提供卓越服務，助力客戶實現跨越式價值增長。